Содержание

База данных в Excel – возможности CRM в ограниченном объёме

Crm в excel

Программа Excel способна создавать сложные базы данных и частично заменять собой современные системы CRM. Благодаря простоте, удобству, Excel значительно сокращает время на обработку данных, помогает компании или физическому лицу более эффективно работать со своими заказчиками. При этом тратить серьёзные деньги на подписку профессиональной CRM совершенно необязательно.

База данных в excel простой вариант

Простой вариант базы данных в excel имеет небольшой функционал и может использоваться, например, частными фрилансерами, мелкими торговыми компаниями или сервисными центрами.

Документ может включать два листа с содержанием услуг, списком клиентов. Первый лист – 10-15 услуг компании. На втором листе создаётся база данных из тех людей, с которыми ведётся или велась работа в разный период времени. Обычно в базу включается следующая информация:

номер заказчика по порядку для понимания их общего количества;
имя клиента – здесь упоминается ФИО или наименование компании;
номер телефона;
прочие контактные данные;
что заказывает клиент – услуга подбирается из выпадающего списка;
примечания – здесь можно указать некоторые индивидуальные особенности взаимодействия с клиентом в свободной форме;
дата первого заказа – информация даст понять, насколько долго ведётся работа с конкретным заказчиком;
дата последнего заказа – параметр поможет отследить последнюю продажу, выявить клиентов, которые давно не делали заказов.

Список сортируется по каждому из полей. К примеру, можно сортировать информацию по типу заказываемых услуг и сделать индивидуальное предложение некоторым клиентам. Количество столбцов в программе зависит от желания автора, но перегружать таблицу данными не рекомендуется.

Также по графе «последние заказы» выявить спад спроса на услуги и объявить о снижении цен или придумать интересную акцию. Графа «примечания» повысит эффективность взаимодействия с покупателем. Если некоторые клиенты заинтересованы в дополнительном обслуживании, то важно об этом не забыть, чтобы сохранить их лояльность.

База данных в excel: расширенный вариант

Расширенный функционал базы данных включает дополнительные столбцы в таблице excel со сведениями о заказах и клиентах. Помимо перечисленных выше, это могут быть:

В таблицу Excel также есть возможность добавить функциональный столбец «напомнить о себе». Если заданный периодзавершился, а заказчик так и не проявил себя, ячейка в столбце загорится красным цветом. Если клиент ничего не отвечает после индивидуального предложения, его статус можно поменять на пассивный и система больше не будет делать о нём напоминаний.

Создание базы данных в excel: пошаговая инструкция

Для корректной работы с базами данных лучше Эксель скачать лицензионный. Программа обладает полным набором инструментов, позволяющих заменить типичные CRM-системы.

Чтобы создать функциональную базу данных, следуйте пошаговой инструкции:

Откройте документ, впишите заголовки столбцов.
Дайте наименования строкам.
Начинайте заполнение базы данных.
Отформатируйте информацию для своего удобства: измените шрифт, добавьте границы, заливку или что-то другое на своё усмотрение.
Перейдите во вкладку «данные» в верхней панели документа.
Выделите диапазон таблицы с заполненными ячейками.
Вызовите контекстное меню, активируйте команду «присвоить имя».
Графа «Имя» – укажите название БД.
Графа «Диапазон» – можно поменять адрес области ячеек Excel, если он был выделен неправильно.

Резюме

[expert_bq id=»1570″]А появляться она будет по заданному критерию фамилия, поэтому сделаем этот пункт в виде выпадающего списка ДАННЫЕ ПРОВЕРКА ДАННЫХ ТИП ДАННЫХ СПИСОК. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне![/expert_bq] Выделим оба списка (без шапок) с помощью клавиши CTRL. Свободное место между списками (т.е. столбец B) нам не нужно. Затем на вкладке ГЛАВНАЯ выбираем УСЛОВНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ – ПРАВИЛА ВЫДЕЛЕНИЯ ЯЧЕЕК – ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ЗНАЧЕНИЯ.

Телефонный Справочник в Excel Готовый Шаблон Скачать • Сузить поиск

Как сделать телефонный справочник в word?

номер заказчика по порядку для понимания их общего количества;
имя клиента – здесь упоминается ФИО или наименование компании;
номер телефона;
прочие контактные данные;
что заказывает клиент – услуга подбирается из выпадающего списка;
примечания – здесь можно указать некоторые индивидуальные особенности взаимодействия с клиентом в свободной форме;
дата первого заказа – информация даст понять, насколько долго ведётся работа с конкретным заказчиком;
дата последнего заказа – параметр поможет отследить последнюю продажу, выявить клиентов, которые давно не делали заказов.

Excel поставляется с несколькими временными шкалами и шаблонами диаграмм Ганта, предоставленными Microsoft, но также включает в себя шаблоны из Vertex42, одного из самых популярных сторонних ресурсов для электронных таблиц.

Шаблоны базы данных для CRM Руководитель

Шаблон базы данных для программы Руководитель — это файл базы данных, который подготовлен к использованию и содержит все таблицы, формы, поля и связи, которые необходимы для работы. После импорта шаблона вы можете изменить базу данных в соответствии с вашими требованиями.

CRM для веб-студии

В этом шаблоне веб-студия Avanti WEB делится опытом применения CRM Руководитель для своей повседневной работы. Подробнее

CRM Производство продукции на заказ

Данный шаблон может применяться на малых производствах для учета складских запасов, контроля работы сотрудников, ведения клиентской базы. Подробнее

CRM для Автосервиса

В шаблоне есть возможность учитывать автомобиль, заказ-наряд, клиента. Накапливать историю обслуживания и ремонта по каждому автомобилю. Хороший вариант для старта, если еще не определились с тем, что именно вам нужно от системы. В перспективе шаблон можно доработать под себя. Подробнее

Складской функционал. Учебный шаблон.

Данный шаблон был создан в учебный целях для демонстрации складского функционала. В приложении вы сможете добавить товар на склад, переместить товар между складами и списать со склада. А также просмотреть статистику по товарам и по складам. Подробнее

CRM-система для небольшого агентства недвижимости

В шаблоне есть возможность планирования дел, ведения истории взаимоотношений с клиентом, формирования карточек договоров и объектов по жилой недвижимости. Хороший вариант для старта, если еще не определились с тем, что именно вам нужно от системы. В перспективе шаблон можно доработать под себя. Подробнее

CRM для виза-центра и агентства миграционных услуг

CRM Visa-Center осуществляет прием заявок на получение виз, миграционных услуг, а также контролирует их выполнение. Подробнее

CRM-система для Суши-бара, пиццерии, ресторана

CRM-система для Суши-бара, пиццерии, ресторана. В шаблоне есть возможность учитывать клиентов, адреса доставки и ответственных за доставку курьеров, вести историю заказов по каждому клиенту. Отслеживать сколько денег принес бизнесу тот или иной клиент. Подробнее

Система для организации дистанционного обучения

Система для организации дистанционного обучения в школе или другом учебном заведении. Подробнее

Система бронирования путевок

CRM Система бронирования путевок для туристических фирм занимающихся внутренним туризмом. Подробнее

CRM для студий 3D печати

Система ведет простой учет прихода и расхода пластика, хранит все наработки студии. Ведется история заказов. Подробнее

[expert_bq id=»1570″]В одном документе будут собраны сведения по контрагентам и проджект-менеджерам, сумма выплат и расходов, данные о расчетах и сроках. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне![/expert_bq] Самый важный отчет для собственника. Он показывает, сколько денег владельца компании работает в бизнесе. Собственный капитал увеличивается за счет получаемых прибылей, и уменьшается за счет полученных убытков, выплаты дивидендов.