[Битрикс24] Как из Битрикс24 выгрузить емайлы и контакты по определенным сделкам.

Достаточно часто при работе в Битрикс24 возникает следующая проблема: как выгрузить контактные данные по определенным сделкам. Например, мы хотим провести емайл рассылку по контактам сделок в определенном статусе. Конечно, в Битрикс24 есть встроенный инструмент по работе с рассылками — СРМ-маркетинг. Но на практике его использование не всегда дает ожидаемый результат.

Стандартными инструментами экспорта Битрикс24 предусмотрена возможность экспорта сделок и контактов. Телефоны и емайл-адреса — это поля контакта. А нам нужно получить емайлы по определенным сделкам.

Можно поступить следующим образом — экспортируем все контакты из базы, и экспортируем необходимые сделки. Далее использую, например, Microsoft Excel или Гугл Таблицы, сопоставить контакты и сделки.

Во-первых, в экспортированном файле со сделками контакты, как правило, имеют формат Имя Фамилия. То есть, если в базе есть контакты с одинаковыми именами, то однозначно сопоставить данные не получится.

Во-вторых, если к сделке привязано несколько контактов, то задача становится еще более нетривиальной. При экспорте сделок множественные контакты не выгружаются.

Таким образом, если у вас в базе небольшое количество контактов, то воспользоваться данным способом можно. Но если ваша база клиентов растет, то данный способ не подходит.

[expert_bq id=»1570″]В этом материале маркетолог Павел Злобин рассказывает, как свести данные о продажах со статистикой по рекламе в Excel и обойтись без подключения дополнительных систем. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне![/expert_bq] В системе битрикс предусмотрено всего несколько видов стандартной загрузки и выгрузки данных. Первый из них это Импорт\Экспорт Информационных блоков:

Именно инфоблоки являются основным инструментом, в которым мы храним данные. Этакая «часть базы данных» в удобном представлении.

Загрузка и Выгрузка товаров для 1С-Битрикс в формате XLSX, CSV, XML, JSON | Forwww

1. Добавим в сделку дополнительные пользовательские поля, в которых мы будем хранить емайл и телефоны контактов и/или компаний.
2. К сделке добавим бизнес-процесс, который будет «вытаскивать» необходимые поля из контактов, и добавлять в эти значения в соответствующие поля сделки.

Обратите внимание! Слишком маленький шаг существенно нагружает систему. Его не рекомендуется указывать, если значений в блоке очень много (технические параметры сложных изделий). Большой шаг может сделать процесс экспорта более длительным. В поле «Разделы» подбираются условия экспорта, а в «Элементы» – условия экспорта информации.

С чем работаем

У заказчика работает контекстная реклама в Google Ads и ведет на сайт компании. Заявки с форм, почты и телефонные звонки падают в CRM «Битрикс24» с различными статусами. Чтобы свести данные, будем использовать Microsoft Excel с надстройками Power Query и Power Pivot.

Также ради упрощения я не буду использовать разбивку по датам. Если вам интересно, как делать полноценный отчет по всем источникам с разбивкой по датам, напишите об этом в комментариях — я подготовлю статью.

[expert_bq id=»1570″]Итак, для того чтобы перенести свой каталог с сайта в Битрикс24 необходимо авторизоваться в системе администрирования вашим сайтом. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне![/expert_bq] Достаточно часто при работе в Битрикс24 возникает следующая проблема: как выгрузить контактные данные по определенным сделкам. Например, мы хотим провести емайл рассылку по контактам сделок в определенном статусе. Конечно, в Битрикс24 есть встроенный инструмент по работе с рассылками — СРМ-маркетинг. Но на практике его использование не всегда дает ожидаемый результат.

Сводим данные по рекламе и продажам из CRM Битрикс24 в Excel

Если описание ваших товаров выполнено в HTML — формате, то это принципиально, ввиду того, что в строках файла необходимо произвести некоторую корректировку, чтобы модуль Импорта в Битрикс24 корректно отобразил ваше описание к товарам.

Импорт инфоблока в Битрикс

Такой перенос инфоблока в Битрикс — обратная ситуация, когда нужно готовый CSV- или XML-файл со свойствами и информацией блока сайта-донора перенести на ресурс-преемник. Нужно проследить за тем, чтобы файл для импорта был назван латинскими буквами. В противном случае вы можете столкнуться с несовместимостью и другими проблемами.

Применяем лучшие практики digital–продвижения как из вашей тематики, так и из смежных областей бизнеса. Именно это сделает вас на голову выше конкурентов и принесёт лиды и продажи.

Импорт в CSV

Если вы собираетесь загрузить на ресурс-преемник наименования товаров с их стоимостью, пройдите по следующей ветке:

При этом минимальный список импортированной информации включает в себя наименование товара, стоимость, валюту, партийный номер. Если импорт инфоблока осуществляется без указания стоимости товаров, следует пройти по такой ветке:

Обязательный список для загрузки: код товара, наименование.

Настройка импорта CSV

На следующем шаге в окне загрузки CSV-файла загружаем подходящий инфоблок. По кнопке «Выбрать» (1) введите путь расположения файла, выполните необходимые настройки импорта информационного блока (2) и перейти на вкладку «Формат» (3).

Выбираем данные для импорта

Откроется диалоговое меню «Выбор формата файла данных». Настройки в нем менять не рекомендуется (за исключением проставления галочки напротив поля «Первая строка содержит имена полей»).

Выбираем формат файла данных

Настраиваем соответствия полей в файле данных и полей в базе

В зависимости от целей импорта областей информации следует выбрать определенные опции в каждом поле. Для окончания настройки и запуска алгоритма импорта нажмите кнопку «Загрузить данные».

Импорт в XML

Скачанный XML-файл нужно загрузить в соответствующую форму. Для этого следует перейти по ветке:

Откроется форма, в которой нужно нажать кнопку «Открыть». Далее появится диалоговое окно выбора файла, где нужно отыскать нужный XML на компьютере, выбрать его и нажать кнопку «Загрузить».

Импорт в XML

Далее укажите, какой инфоблок и с какими параметрами необходимо загрузить на сайт-преемник.

Выбираем и загружаем инфоблок

В результате этих простых манипуляций вся информация должна успешно перенестись и стать конфигурируемой по отношению к новому сайту, т.е. вы сможете изменять, добавлять и удалять контент без нарушений целостности.

[expert_bq id=»1570″]Они помогут избежать затруднений с совместимостью версий и конфигураций, а также внесут необходимые именно вашему бизнесу доработки. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне![/expert_bq] Чтобы правильно оценить эффективность рекламы, важно понимать, сколько продаж приносит реклама и кампании. Сложность заключается в том, что данные по рекламе и по продажам находятся в разных системах, и их нужно свести. Для одного из своих клиентов, российского интернет-магазина строительных товаров, я построил отчет в Excel и сегодня расскажу, как это сделать можете вы.

Импорт данных из AmoCRM в Битрикс24: пошаговая инструкция

Скачиваем образец, т.е. как должен выглядеть ваш файл, который в последующем, вы импортируете в вашу CRM, просто сохраните этот файл у себя на ПК и откройте тем же OpenOffice Calc. Таким образом у вас получится открытых 2 файла, донор и импортируемый.