Как Импортировать Клиентов в Битрикс24 из Excel

Кейс настройки Битрикс24 для работы с товарами, управления акциями и массовой рассылкой, формированием отчетности по заказам

кейс битрикс24

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Клиент: крупная ломбардная сеть с оффлайн точками и интернет-магазином

• организовать удобную обработку заказов для менеджеров с отчетностью;
• автоматизировать обновление информации о товарах на торговых онлайн-площадках (свой сайт, Kufar);
• упростить процессы продвижения товаров через акции;
• а также организовать формирование базы подписчиков.

• Импорт товаров из файла с накладной в формате xml;
• Автоматическое добавление/обновление товаров из Битрикс24 на собственный сайт, на Kufar;
• Создание ценника товара для оффлайн-магазинов ;
• Контроль дубликатов товаров, быстрое заполнение полей карточки товара и Сделки (заказа);
• Быстрый поиск клиентов по истории общения и продаж;
• Быстрый поиск остатков, наличия, сделанных продаж ;
• Настройка работы со сделками ( автоматическая + ручная обработка заказов );
• Автоматизация проведения акций (скидка на группу товаров, скидка на каждую третью покупку, скидка от объема заказа) — применение новой стоимости для товаров по одному клику;
• Оформление подписки на рассылку для клиентов (выделение сегмента и фильтры);
• Кастомные отчеты (по статусу, по источнику поступления, по менеджерам, по продажам).

Как это работает теперь?

Клиент получает от своего партнера накладные по товарам. Чтобы все товары попадали в CRM, мы настроили удобную выгрузку накладной в XLSX (Ecxel) или CSV формате прямо в CRM.

Первоначально в карточке товара есть только та информация, которая выгрузилась из накладной. Сюда относится, например, наименование залога, номер залогового билета, дата выдачи займа, сумма выданная клиенту, товаровед который выдавал займ, дата поступления товара и др.

Далее менеджер заполняет специально созданные поля для площадки Kufar. Вручную добавляется ф ото товара, описание, цена, а также обязательные параметры как идентификатор, регион, тип оплаты, категория, контактное лицо и др. поля.

Если из ломбарда поступает товар, ранее числившийся в магазине, его можно «вытащить» из архива. Все это делает обработку в разы быстрее. Например, поступил аналогичный архивному товар. Тогда некоторые поля автоматически заполнились по накладной, а фото и описание, которое обычно заполняется вручную, подтянулось из архива (по старым товарам).

При необходимости можно запустить автоматическое формирование ценника для оффлайн магазина.

Когда создана карточка товара (сделки) и цена выгружена из накладной, по клику на кнопку создается pdf-файл с ценником для витрины магазина.

Синхронизация товаров в CRM с интернет-магазином и kufar

При занесении товара в CRM и заполнении необходимых полей, товар автоматически добавляется на kufar и в интернет-магазин.

С площадкой Kufar обмен происходит на базе автоимпорта, благодаря чему не нужно тратить время на заполнение и обновление карточек товара. Вся работа осуществляется через файл импорта. Обновлять и работать с файлом можно изменяя его вручную или же с использованием скрипта. С Kufar также согласовывается, сколько раз в сутки обновлять файл и в какое время.

В Битрикс24 были созданы специальные поля с категориями и подкатегориями товаров, которые повторяют их структуру на Kufar. Это позволяет быстро выгрузить товары в нужный раздел торговой площадки.

[expert_bq id=»1570″]Синхронизация товарной номенклатуры и категорий происходит как на базе полноценного обмена, когда товары со стороны 1С-Битрикс пакетами выгружаются в CRM либо наоборот , так и во время обмена заказами. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне![/expert_bq] Это основные механизмы, благодаря которым происходит связка БУС с Битрикс24. Но если немного в них углубиться, то можно понять, что они не идеальны. Если к феб-формам и генерации лидов особых претензий нет, то вот к стандартной CRM интеграции много вопросов. При более тщательном ознакомлении с интеграцией было выявлено несколько важных нюансов:

Особенности интеграции интернет-магазина 1С-Битрикс с CRM Битрикс24

• организовать удобную обработку заказов для менеджеров с отчетностью;
• автоматизировать обновление информации о товарах на торговых онлайн-площадках (свой сайт, Kufar);
• упростить процессы продвижения товаров через акции;
• а также организовать формирование базы подписчиков.

Первоначально в карточке товара есть только та информация, которая выгрузилась из накладной. Сюда относится, например, наименование залога, номер залогового билета, дата выдачи займа, сумма выданная клиенту, товаровед который выдавал займ, дата поступления товара и др.