Как перенести данные из других CRM и приложений в Битрикс24

Перенести информацию из других CRM в Битрикс24 можно при помощи специальных приложений, которые представлены в Маркетплейс Битрикс24.

Все приложения бесплатные, но при необходимости можно заказать платную доработку функциональности.

Перенос из amoCRM

Приложение переносит данные из amoCRM в CRM Битрикс24:

• Сотрудников (высылает приглашения при необходимости)
• Компании (контактную информацию)
• Контакты
• Воронки продаж amoCRM, превращая их в направления сделок Битрикс24 (вместе со стадиями)
• Сделки
• Задачи
• События (под событиями подразумевается перенос комментариев к контактам, компаниям, сделкам, прикрепленные файлы, информация о звонках и письмах). Бесплатно можно перенести до 10 000 событий, за большее количество придется доплатить.
• Пользовательские поля привязанные к контактам, компаниям, сделкам (переносятся автоматически в рамках переноса соответствующих сущностей)

Все сущности можно переносить повторно. Но нужно учитывать, что при повторном переносе данные полностью перезаписываются.

Если в базе crm Bitrix24 уже есть контакты, компании и сделки, то они никак не будут затронуты при импорте аналогичных данных из amoCRM.

Приложение не изменяет и не удаляет данные на стороне amoCRM

Приложение создано довольно давно, но сразработчики продолжают его улучшать. Например, раньше можно было переносить только главную воронку продаж. Сейчас приложение вроде бы позволяет переносить неограниченное количество воронок продаж (если их поддерживает тариф Битрикс24).

Об основных отличиях amoCRM и Битрикс24 вы можете узнать из данного видео

Перенос данных из Мегаплана

Приложение помогает перенести данные из Мегаплана в Битрикс24:

Данное приложение выпущено, как и предыдущее, достаточно давно. С тех пор в Битрикс24 было много изменений. Может, поэтому оно работает не совсем корректно.

Загрузка контрагентов из 1С: УТ 10.3

Приложение помогает в несколько кликов загружать контрагентов из 1С: Управление Торговлей 10.3 в Битрикс 24.

Вообще можно интегрировать в 1С модуль от компании 1С-Битрикс и совершать обмен через него. Но этот вариант подходит не всем, особенно если требуется только одноразово загрузить контрагентов на портал.

В таком случае удобно воспользоваться данным приложением и не вносить изменений в вашу 1С.

Перенос данных из Basecamp

Замечено, что приложение иногда переносит данные «кусками». То есть использовать его можно, но стоит внимательно проверять, что все перенеслось на портал.

Pipedrive migration

Позволяет перенести данные из Pipedrive в Bitrix24:

Asana data migration

Приложение позволяет перенести данные CRM из Asana в Bitrix24:

SugarCRM migration

С помощью приложения можно перенести из SugarCRM в Bitrix24:

Иногда импорт занимает значительное время. Нельзя останавливать процесс до полного завершения. Потому следует перед началом переноса убедиться, что ничего не забыли и предоставили всю необходимую информацию.

Обычно при помощи приложений перенести данные в Битрикс удается довольно быстро. Но иногда случается, что приложения работают некорректно. Тогда можно перенести данные путем импорта csv-файла.

Подробнее о том, как перенести компании и заказы при помощи загрузки файла в csv-формате вы узнаете из видео ниже:

А перенести информацию в Битрикс24 вам помогут сотрудники нашего агентства. Мы можем быстро, аккуратно и без малейших потерь перенести данные из amoCRM, Мегаплана и других CRM и приложений. Заполняйте форму ниже или звоните по телефонам, указанным на нашем сайте.

Вы можете заказать у нас внедрение и обучение работе с Битрикс24 , установку и настройку приложений, перенос информации, а также другие услуги по Б24:

Заполняйте форму, размещенную ниже, и получите бесплатно учебник по основам работы с Битрикс24.

[expert_bq id=»1570″]Обычно эти модули можно найти в настройках CRM или в разделе, который называется Интеграции , Подключения , Контакт-центр или каким-нибудь подобным образом. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне![/expert_bq] Теперь настраиваем выгрузку данных. Сначала указываем воронку, в которую должны поступать лиды. Затем с помощью полей выбираем, какие именно данные коннектор будет выгружать в карточку каждого лида из Facebook. Например, если нам нужны почтовые адреса и имена пользователей, заполняем поля «Название контакта» и Email. Лишние поля оставляем пустыми.

Экспорт данных из CRM

• Сотрудников (высылает приглашения при необходимости)
• Компании (контактную информацию)
• Контакты
• Воронки продаж amoCRM, превращая их в направления сделок Битрикс24 (вместе со стадиями)
• Сделки
• Задачи
• События (под событиями подразумевается перенос комментариев к контактам, компаниям, сделкам, прикрепленные файлы, информация о звонках и письмах). Бесплатно можно перенести до 10 000 событий, за большее количество придется доплатить.
• Пользовательские поля привязанные к контактам, компаниям, сделкам (переносятся автоматически в рамках переноса соответствующих сущностей)

Вообще можно интегрировать в 1С модуль от компании 1С-Битрикс и совершать обмен через него. Но этот вариант подходит не всем, особенно если требуется только одноразово загрузить контрагентов на портал.